금리, 5년 콜업션 조건 3.09%, 10년 콜옵션 조건 3.40%
IBK기업은행은 조건부 원화 신종자본증권 3500억원을 발행했다고 8일 밝혔다.
이번에 발행한 신종자본증권은 5년 또는 10년 후 은행이 조기상환권(콜옵션)을 행사할 수 있는 영구채다. 5년 콜옵션 조건으로 2200억원, 10년 콜옵션 조건으로 1300억원을 발행했다.
금리는 5년 콜옵션 조건의 경우 3.09%(국고 5년물+120bp), 10년 콜옵션 조건은 3.40%(국고 10년물+138bp)다. 올해 국내시장에서 발행한 신종자본증권 중 가장 낮다.
이번 신종자본증권 발행으로 기업은행의 자기자본비율(BIS)과 기본자본비율은 각각 0.21%포인트 상승할 것으로 예상된다. 통상적으로 신종자본증권은 주식처럼 자기자본으로 인정되기 때문에 BIS를 올리는데 효과적이다.
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